Diagnóstico
Evaluación inicial
El primer paso es entender tu punto de partida. Realizo una evaluación personalizada para identificar oportunidades, riesgos y prioridades sin necesidad de tomar decisiones inmediatas.
¿Qué incluye?
- Revisión de tu situación actual
- Identificación de metas y necesidades
- Análisis de cobertura, ahorro e inversión
- Priorización de acciones recomendadas
¿Qué puedes esperar?
- Un panorama claro sin tecnicismos
- Propuestas realistas y alineadas a tu capacidad
- Sin compromisos ni decisiones apresuradas
- Próximos pasos concretos para avanzar con confianza
Preguntas para empezar
Antes de nuestra primera reunión
No necesitas preparar nada complejo. Este encuentro es para conocerte, aclarar dudas y definir tus prioridades con calma.
¿Qué te ayudará tener a la mano?
- Tus metas financieras a corto y largo plazo
- Si tienes seguros o inversiones actuales
- Dudas que quieras resolver
- Cambios recientes en tu situación personal o laboral
¿Qué sucede en la sesión?
- Revisamos tu situación y tus objetivos
- Identificamos lo más urgente y lo más importante
- Te explico tus opciones con lenguaje simple
- Definimos los siguientes pasos sin compromiso
¿Qué NO implica?
- Firmar algo
- Tomar decisiones en ese momento
- Tener conocimientos financieros previos